Новый Орлеан двадцатых годов. За блеском джазовых клубов и рекой шампанского троица древних вампиров — Ребекка, Клаус и Элайджа — незримо направляла жизнь города, создавая тихое убежище для себе подобных. Их вечный праздник длился столетиями, пока в эту хрупкую идиллию не ворвался Майкл. Его появление стало трещиной, от которой пошла сеть будущих расколов.
Сейчас они снова здесь, в городе, где под тонким слоем цивилизации всё так же бродят старые страсти. Между кланами вампиров, оборотней и ведьм сохраняется шаткое перемирие, но оно держится на обещаниях, которые слишком легко нарушить. За каждым улыбчивым лицом здесь может скрываться заговор, а прошлое, которое, казалось, похоронено, упрямо стучится в дверь.